– เป็นผู้ติดต่อลูกค้า สื่อสารและสร้างความเข้าใจเบื้องต้น

– สัมภาษณ์และรวบรวมข้อมูลทางการเงินของลูกค้า พร้อมประเมินร่วมกับทีมงาน

– ออกแบบแผนงานทางการเงินที่ตอบโจทย์ความมั่งคั่งและความกังวลสำคัญของลูกค้า เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด

– ดำเนินการตามแผน ติดตามผลลัพธ์ และรายงานให้ลูกค้าทราบอย่างสม่ำเสมอ

– ตรวจสอบและปรับปรุงแผนงานให้ครอบคลุม เพื่อให้บรรลุเป้าหมายทางการเงินสูงสุดของลูกค้า